Коротко о сюжете: События разворачиваются за несколько лет до начала Второй мировой войны. Разбив вдребезги новейшую модель самолета, летчик-испытатель Рыванов понимал, что последствия этого фатального происшествия для него могут закончиться фатально, поэтому записался в так званый «добровольческий батальон», который впоследствии был отослан в дружественный Китай для помощи в борьбе с империалистической Японией. Вслед за Рывановым отправился сотрудник НКВД, романтик-большевик Шведов. Его задачей было арестовать «беглеца». В незнакомой стране им придется столкнуться с неприязнью местного населения, его экзотическими традициями, а также понять, кто есть истинный предатель.